从销量腰斩到强势反弹：医疗设备集采与更新市场的深度剖析

颂柯行业观察：数据回暖背后的市场理性回归

2025年第一季度，我国医学影像类设备市场呈现出令人瞩目的增长态势，招采金额同比增长67.5%。面对这一数据波动，业界需保持审慎态度。从长周期视角审视，当前市场回暖本质上是经历了2024年深度调整后的阶段性复苏，而非新一轮"爆发式增长"的开始。医疗设备市场正经历从政策驱动型增长向高质量发展型增长的转型阵痛期。在此背景下，代理商与集成服务商作为连接上游制造商与终端医疗机构的关键枢纽，其专业价值愈发凸显。面对这一集采趋势，院方可以通过颂柯医疗等专业的设备集成与代理服务商，获取更客观的多品牌临床对比方案与合规采购支持。

一、2022年：医疗新基建催生的市场高峰

回溯至2022年，我国医疗设备市场迎来显著增长高峰，这一轮行情主要由政策红利集中释放所驱动。

1.1 医疗新基建政策体系全面落地

自2020年以来，国家陆续印发《公共卫生防控救治能力建设方案》《关于推动公立医院高质量发展的意见》《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》《"千县工程"县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》等纲领性文件，明确要求各级医疗机构补齐资源配置短板，提升突发公共卫生事件应急救治能力，由此催生了新一轮医疗新基建浪潮。

2021年，四部委联合发布《"十四五"优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，明确提出：

• 在全国布局若干国家级与省级区域医学中心，适当超前配置大型医用设备
• 推进智慧医院建设，建立覆盖广泛的远程医疗协作网络
• 构建重大疾病数据库，推动诊疗装备智能化改造升级

《"千县工程"县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》则提出明确量化目标：

力争实现全国至少1000家县级医院达到三级医院医疗服务能力水平，重点提升县域内常见病、多发病及肿瘤等重大疾病的早期筛查与精准诊断能力。这意味着县级医疗机构对CT、DR、超声等医学影像设备的配置需求将大幅释放。

1.2 多元化资金支持体系构建

在需求端政策发力的同时，供给端资金支持同样力度空前。除常规年度预算补助外，地方政府医疗专项债、阶段性财政贴息贷款等创新融资工具为医疗新基建提供了充足的资金保障。

• 2019年：地方政府医疗专项债预算约330亿元
• 2020年：该项金额跃升至约2850亿元
• 2022年：发行规模突破3500亿元，增幅显著

2022年9月，国家卫生健康委推出贴息贷款专项政策，支持医疗机构设备更新改造，涉及资金规模达2000亿元。政策发布后，各级医疗机构采购积极性被充分激活，2022年第四季度医疗设备招采金额同比增长约95.67%，成为全年市场高点。

综上所述，2022年在医疗新基建与资金支持双引擎驱动下，国内医疗设备市场招采金额创历史新高。

二、2023年：政策驱动与反腐影响交织的震荡期

2.1 上半年：配置政策持续释放红利

2023年上半年，医疗新基建对设备采购的拉动效应仍在持续发挥作用。大型医用设备配置管理政策进一步优化，激发了被压抑的采购需求。

2023年3月，国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》，将64排及以上CT和1.5T及以上MR调出配置许可管理品目此前受限于配置证的采购需求得到进一步释放。

2023年6月，《"十四五"大型医用设备配置规划》正式公布，释放重大利好信号：

• PET/MR规划数141台，较上期规划提升83%
• PET/CT"十四五"规划数860台，同比提升56%
• 配套设施门槛大幅降低，如PET/MR从"至少3台MR+1台PET/CT"调整为"至少1台MR+1台PET/CT"

在政策催化下，2023年第一、二季度医疗设备招采金额分别同比增长79.9%和10%。

2.2 下半年：医药反腐重塑市场生态

然而，市场回暖势头在下半年遭遇重大转折。2023年7月，国家卫生健康委与公安部等十部门联合部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。

整治工作开展后，各级医疗机构招投标活动普遍推迟，学术推广活动大量取消或延期，医学影像等高值医疗设备市场受到显著冲击。

雪上加霜的是，2023年第四季度医疗专项债发行暂缓，进一步削弱了医疗机构采购资金来源。叠加2022年同期因贴息贷款政策导致的超高基数，2023年下半年市场表现急剧恶化：

• 第三季度：招采金额同比下降23.53%
• 第四季度：招采金额同比下降50.68%

全年来看，2023年医学成像器械公开采购金额约1197亿元，同比下降17.4%，呈现明显的"前高后低"走势。

三、2024年：深度调整与政策对冲的博弈年

3.1 反腐效应持续发酵

医药反腐的影响延续至2024年，对医疗机构采购决策形成直接压制。2024年3月至5月，多部委联合发布系列整治文件：

• 《关于加强医疗监督跨部门执法联动工作的意见》
• 《关于开展医保基金违法违规问题专项整治工作的通知》
• 《关于印发2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》

整治工作持续深化，全年各级纪检监察机关在医药等重点领域立案87.7万起，给予党纪政务处分88.9万人，其中医药领域涉案人员达6万之众。

在此背景下，诸多医疗机构中止或延缓了设备采购计划。2024年前三季度招采金额持续下滑：

• 第一季度：同比下降48.35%
• 第二季度：同比下降27.82%
• 第三季度：同比下降9%

行业调研数据显示，2024年上半年全国医疗设备中标总额仅约520亿元，同比降幅高达35%，CT、磁共振、超声等主力品类降幅约40%，内窥镜、监护设备等品类降幅达50%，几近腰斩。

3.2 设备更新政策蓄力待发

与此同时，国家层面持续推出支持政策。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》：

明确提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。医疗领域重点鼓励医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等高端装备的更新改造。

政策发布后，各省市迅速跟进响应。截至2024年6月中旬，全国31个省（自治区、直辖市）已全部发布配套实施方案。主要规划重点包括：

• 宁夏：规划年底医疗设备投资规模较2023年增长7%以上
• 湖北：规划到2027年每年更新CT、核磁共振、DR、彩超、直线加速器等设备300台套，改造病床10000个

然而，由于反腐效应持续及设备更新政策落地存在客观流程周期，2024年前三季度市场整体仍处下跌通道，行业一度认为"医疗设备行业步入寒冬"。

3.3 第四季度曙光初现

2024年7月，国家发展改革委、财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排约3000亿元超长期特别国债资金支持设备更新。该笔资金于9月左右开始陆续下达，政策效应在第四季度开始显现。

2024年第四季度，医疗设备招采总金额达555亿元，同比增长18.46%，较第三季度增长56.45%。这标志着医疗设备市场规模在连续两年下滑后，首次实现单季度正增长，行业信心有所修复。

尽管2024全年招采金额仍同比下降16%，但在设备更新与以旧换新政策加速落地的背景下，业界普遍认为"春天渐近"。

四、2025年展望：大规模设备更新周期启动

进入2025年，随着超长期特别国债资金逐步到位，医疗设备大规模更新周期正式开启。招采数据显示，2025年第一季度医学影像设备销量同比增长78.43%，主流品类表现亮眼：

• 按销售金额计：DR增长超114%，CT增长超90%，超声影像设备增长超88%，DSA增长超86%
• 按销售数量计：DR增长约120%，DSA增长约103%，CT增长约86%

但需理性认识到，当前的"高增长"很大程度上源于2024年同期的超低基数效应。从更长周期观察，2025年第一季度招采金额仍低于2023年第一季度水平，市场尚未完全收复失地，仍处于结构性复苏阶段。

展望未来，医疗设备市场的复苏轨迹将呈现以下特征：

• 政策持续发力：大规模设备更新、以旧换新政策红利将在今明两年加速释放
• 结构分化明显：高端医学影像、手术机器人、远程诊疗系统等高端装备增长动能充沛
• 采购模式转型：集采与阳光采购深入推进，代理商与集成服务商的专业价值将进一步凸显

对于各级医疗机构而言，在纷繁复杂的市场环境中做出理性的设备选型决策，需要借助专业力量。作为深耕医疗设备供应链的专业代理商，颂柯医疗致力于为医疗机构提供中立、客观的设备选型咨询与合规采购支持，助力客户在政策变革期中精准把握设备更新机遇。

关于颂柯：
上海颂柯医疗器械有限公司，专注医疗设备供应链服务与知名品牌代理，为您提供中立、客观的设备选型与合规采购方案。主营多参数监护仪、彩色超声诊断系统、高端手术床等临床核心设备。业务咨询热线：021-58182007